A gestão de patrimônio é o conjunto de estratégias e técnicas utilizadas para administrar e preservar o patrimônio de uma pessoa ou empresa, visando maximizar seus rendimentos e minimizar os riscos envolvidos. Isso inclui a análise do perfil do investidor, a seleção de ativos financeiros, a diversificação da carteira de investimentos, a gestão de riscos e a elaboração de planos de sucessão patrimonial. O objetivo final é garantir a segurança financeira e a prosperidade a longo prazo.
